[종목공부] 지노믹트리 종목분석 및 주가전망

안녕하세요. 오늘의 세번째 분석 종목인 지노믹트리입니다. 재미난 기업들이 많아서 분석하는 즐거움이 있는 요즘입니다. 근데 돈은 못넣겠어요. 무서워요. 아무튼 공부 시작해보겠습니다. 이 종목은 아는 분을 통해 제2의 루닛이라며 유튜브에 언급되었다 해서 관심갖게 된 종목입니다.

 

**혼자 공부하려고 정리하는 내용입니다. 절대절대 참고용..**

 

https://youtu.be/c9vb1x9Uji4

해당 유튜브 링크입니다. 엄청 김. 근데 내용은 좋았습니다.

 

기업개요

많이 올랐네요. 조정 받는 사이 올라탈까 하는 초조한 기분을 느끼게 하는 기업입니다. 하지만 참는 중입니다. 욕심대로 다 사제낄 수는 없으니까요.

잘나가는 조기진단이 주력 사업입니다. '바이오마커' 기반, 체외 진단 기술과 제품을 개발하고 있으며, 최근 방광암 진단제품으로 FDA 혁신의료기기 지정을 받아 주가가 급등했습니다. 혁신 의료기기 지정 받은 뒤로 당장은 아니고, 7월쯤부터 주가가 3배로 뛰었네요.

주요 제품 확인할 수 있습니다만, 대장암 방광암 폐암 중 현재 상용화 된 것은 대장암 진단 서비스뿐입니다. 나머지는 모두 연구개발 중에 있습니다. 연구개발비 내역도 볼 수 있는데, 2020년 2021년에 연구개발비가 매우 많이 투입되었습니다. 따라서 지난 영업이익이 모두 마이너스인 것으로 판단됩니다.

 

실적 및 예상치(는 없음)

예상치가 없네요. 그럼에도 매출액은 매년 빠르게 뛰는 추세이고, 혁신 의료기기 지정된 방광암 진단기기 얼리텍-BCD 가 세계 시장을 먹는다고 하면 얼마나 매출이 뛸 지 가늠도 되지 않습니다.

 

1. 성장성 : 매출액, 영업이익 상승폭이 크며, 아직은 마이너스지만 당기순이익도 흑자로 전환될 것으로 예상됩니다.

2. 안정성 : 부채비율은 무난하고, 유보율도 좋습니다.

3. 저평가 : 현재는 마이너스라 알 수 없지만 방광암 진단 기술을 정말로 독점한다면, 아직까지도 가격이 비싸지는 않다고 생각됩니다.

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최근 기사

 

https://naver.me/5at9pqW6

네이버 증권

2023.6.27 이데일리 기사 -> 내용이 많아서 직접 기사 읽어보는 게 좋을 듯 합니다.

->요약 : 요도에 삽입하는 기존 방식 너무 싫어 환자들이 얼리텍-BDC 사용하지 않을 이유 없음. 다른 방광암 진단키트 개발중인 곳이 아직 없기 때문에 시장 꿀꺽 가능하다(이 부분은 지속적인 팩트체크 필요할 듯)

 

투자매력도

1. 방광암 4.7조 진단 시장 통째로 꿀꺽? 못참죠. "독점"이라는 것은 정말 매력적인 단어..

2. 루닛, 뷰노의 성장을 지켜본 바, 미국에서 암 조기진단을 중요시함-> 결국 주가 상승 으로 귀결될 것으로 유추.

 

우려되는 부분

1. 사실 원래대로라면 저는 이런 기업은 사지 않습니다. 책을 통해 저에게 주식 공부를 가르쳐주신 타이거샤크님이 이런거 사지 말랬음... 안오를 거라서가 아니라, 귀한 돈을 맡기는데 최소한의 안전성은 따져보고 투자하라 가르치셨음.. 저렇게 막 실적표가 빨간거 사지 말라했음.. 그래도 모두 상승추세이니 전환될 것을 감안하고 매수 가능할 듯 합니다.

2. 2025년 FDA 허가 신청 예정. 그 사이 기간을 잘 버틸 수 있을까는 의문. 지속적인 관심 기울여야 할 듯.

3. 대장암 얼리텍 키트 힘들다는 후기가 많다는데 그래도 대장내시경보단 낫겠지, 라는 생각입니다. 방광암 키트는 나쁘지 않겠죠. 다들 소변검사는 자주 하니까..

 

결론

앞으로의 실적 전망이 기대되는 기업. 이미 대장암 키트는 상용화되어 매출이 기간이 얼마나 걸릴지는 모르겠지만 너무 힘들지 않게 두고두고 호재가 많아주기를 바랄 뿐입니다. 

 

끝.